刘备问他姓名。
那人说：“我姓张名飞，字翼德。世代住在涿郡，家里有一些田地庄园，靠卖酒和杀猪为生，特别喜欢结交天下豪杰。刚才看到先生您看榜文叹气，所以才问您。”
刘备说：“我本是汉室宗亲，姓刘名备。如今听说黄巾贼作乱，我虽然有心大破贼军，安定百姓，可自己势单力薄，所以叹气。”
张飞说：“我家里有点钱财，可以用来招募乡勇，和先生您一起干大事，您看咋样？”
刘备很高兴，马上邀请张飞一起到村里的小店喝酒。
两人正喝得高兴，只见一个大汉推着一辆车子，来到店门口停下，走进店里坐下，就招呼酒保：“快给我倒壶酒来，我待会还要赶到城里去参军呢。”
刘备打量这个人：他身高九尺，胡须有二尺长；脸色像重枣一样红润，嘴唇好似涂了胭脂；长着丹凤眼和卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。
刘备邀请他一起入座，询问他的姓名。这人说：“我姓关名羽，字长生，后来改成云长，是河东解良人。只因为当地的土豪劣绅仗势欺人，我一怒之下杀了他们，所以逃难江湖，四处漂泊了五六年。如今听说这里招募军队讨伐贼寇，所以特地来应征。”
刘备就把自己的想法告诉关羽，关羽很高兴，他们三人一起到张飞的庄园，商量大事。
张飞说：“我庄园后面有片桃园，桃花开得正艳。不如明天我们在桃园祭祀天地，我们三人结为兄弟，齐心协力，再图谋大事。”
刘备、关羽齐声说：“好极了。”
第二天，张飞让人在桃园准备好黑牛、白马等各种祭祀用品，三人焚香跪拜，口中念着誓词：“想刘备、关羽、张飞，虽然我们不同姓，但既然结为兄弟，就一定要同心协力，拯救困苦，扶危济难；对上要报效国家，对下要安抚百姓。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，请明鉴我们的心意，如果违背誓言，忘恩负义，天地人神都不会放过我们！”
宣誓完，他们拜刘备为兄长，关羽排行第二，张飞为弟弟。祭祀完天地，又杀牛摆酒，聚集了乡里三百多名勇士，在桃园痛饮一场。
第二天，他们开始准备兵器，可唯独没有战马。正发愁的时候，下人进来禀报，说来了两位客人，带着一个伙计，赶着一群战马，来到张飞的庄园。
刘备说：“这是上天在帮我们啊！”
三人出庄迎接。原来这两位客人是中山的大商人：一位叫张世平，一位叫苏双，他们每年都去北方贩马，最近因为反贼作乱才回来。
刘备把二人请到庄园，摆酒款待，跟他们说了自己想讨伐贼寇、安定百姓的想法。张世平和苏双对视一眼，愿意送五十匹良马；还赠送五百两金银和一千斤镔铁，用来打造兵器。
刘备拜别两位客人后，就命工匠打造了雌雄双股剑，关羽打造了一把青龙偃月刀，张飞打造了丈八蛇矛。
众人又聚集了乡里五百多名勇士，一起去见邹靖。刘焉和邹靖出来迎接，三人通报姓名，刘焉和刘备聊起宗族之事，刘焉就认刘备为侄子。